Генеральным агентом, организатором и техническим андеррайтером выпуска государственных облигаций Краснодарского края объемом 10 млрд руб. выступит ПАО «Совкомбанк».

В пресс-релизе кредитной организации отмечается, что со-организатором выпуска является банк ВТБ Капитал. Срок обращения облигация составляет 2 555 дней (семь лет). Размещение облигаций состоится 11 августа 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

В сообщении пресс-службы Совкомбанка отмечается, что по итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,6 % годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,88% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона. Рейтинговыми агентствами эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги: BB (Fitch), B1 (Moody's), ruA+ (Эксперт РА).

Источник: kommersant.ru